近日，科技部“国家“863”计划节能与新能源汽车重大项目组”召开会议，正式明确启动了锂离子产业链项目。
作为锂离子产业链中最具投资价值的一环，锂离子电池也因该项目的启动，而成为投资界关注的焦点。华创的分析报告预计，2012年新能源汽车将突破10万辆，未来3年年复合增长超过50%，锂离子电池产业将获得较大收益和发展机遇。
锂离子电池最具投资价值
采访过程中，有多位分析人士向《科学时报》记者表示，就市场增量而言，锂离子电池、电机等零部件制造商最为获益。
“锂离子电池是锂离子产业链中最重要、最有投资价值的一环。”华泰联合分析师姚宏对《科学时报》记者表示，“电池是新能源汽车最核心的部件。锂离子产业链项目的启动，将使锂离子动力电池、电机、电控等相关企业面临更大的发展机会。”
华创分析报告则预计，2012年新能源汽车将突破10万辆，由此可带动电池行业60亿元的市场，未来3年年复合增长超过50%，电池受益较大，锂离子电池的长期发展已是大势所趋。
记者了解到，锂离子电池的生产分为隔膜、电解液、正极材料、负极材料等4个子行业。据中信研究报告分析，隔膜是锂电材料中技术含量最高的高附加值材料，毛利率在70%以上。隔膜性能的优劣直接影响电池的质量，而目前国内尚无公司能够生产隔膜。
另有预测数据认为，锂离子电池很可能在未来10至20年内发展成一个数千亿美元级别的全球市场，而少数优势公司将收获行业成长的大部分成果。
也有较为谨慎的分析师指出了该行业潜藏的风险。华创分析师李大军在分析报告中指出，锂离子电池以后有大市场没有错，关键是下游市场的需求什么时候爆发。他认为，如果需求拓展较慢，相关上市公司业绩的时间点也会相应推后。
中外资本布局锂电产业链
随着该项目的启动，各路资本也纷纷涌入锂电产业。
以杉杉集团为例，该集团是世界最大的锂电池综合材料供应商，从1999年就开始涉足锂电。近期，杉杉集团在产业上游收购了澳大利亚海润资源有限公式的部分股权，并成立了耶里拉镍钴矿项目的合资公司。在下游，杉杉集团组建了宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司，完成了从上游矿山、中游锂电池到电动汽车终端的全产业布局。
外资亦不甘落后，纷纷在中国投资建厂，掘金锂电产业。
近期的进入者之一是澳大利亚上市公司银河资源。该公司近日宣布，将投入1.34亿澳元在江苏省张家港市建设一家国内最大的碳酸锂工厂，预计今年底开始调试，明年投产。银河资源还计划在张家港建设一座电动自行车电池生产厂。由此，该公司也打通了整个产业链，完成了从锂矿到锂电池的布局。
紧随其后的是日本锂电池生产商公司。记者了解到，该公司正计划把日本的8家锂电池工厂压缩到4家，把产能转移到中国。它将在明年投资7.2亿美元在苏州建设新的锂电池工厂，并用3~4年时间将在华的生产比例从目前的10%~20%提升至50%，今后将在中国当地采购零部件，以进一步降低生产成本。
针对企业争先恐后逐鹿锂离子产业的局面，深圳一家锂离子电池生产商向《科学时报》记者表示：“做锂离子产业不仅需要资金，更需要技术。技术和成本是直接门槛。”他认为，锂离子电池要大规模应用，首先需要解决锂电池的容量、续航能力等问题，“从目前来看，技术上要完全成熟至少需要5年到8年的时间。目前很多进入锂离子行业的企业必须熬过这一段过渡期，在这期间资本不够雄厚的就会被淘汰出局”。
产业链缺口更值得关注
锂离子电池产业属于整个新能源汽车产业链的上游，对新能源汽车的发展至关重要。然而，一直以来，锂离子电池产业领域存在多头研发的局面，这造成了国内锂离子电池企业多而不强的情况。
针对这种局面，中科院物理所研究员黄学杰指出：“如果锂离子电池的成本和安全问题不解决，新能源汽车发展必然受到影响。而锂离子产业链项目可以充分发挥科研界和企业界的力量，分工协作，联合攻关，推动行业的技术进步，实现共同发展。”
黄学杰认为，中国的锂离子电池产业链目前在一些重要环节上还存在短板。“在车用电池关键材料上，安全型电池隔膜和电解质锂盐还主要依赖于进口。”黄学杰说，“要完善产业链，同时还应考虑高性能电极材料技术、先进工艺装备技术以及电池回收技术等。”
“我希望想要上马车用锂离子动力电池项目的企业能想清楚了之后再行动。”黄学杰说，在锂离子电池行业可以做的领域有很多，但企业必须选准方向，做适合自己的事情。他认为，企业可重点关注产业链缺口领域，这样在充分完善产业链的同时，也有利于企业自身的效益和发展。
11月1日，中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会主任委员李俊峰表示，如果美国政府对中国光伏电池双反立案，中国企业将一定会败诉。
11月1日下午，中国资源综合利用协会可再生能源专委会(下称可再生能源委)等四家协会，就美国光伏企业提出双反申请召开媒体见面。
“征收反补贴反倾销惩罚性关税，哪怕一分钱都将对中国企业是灭顶之灾。”李俊峰说，“征收100%或10%关税，都将使中国企业陷入极度困境。”
10月19日，七家美国太阳能电池生产企业向美国商务部和美国国际贸易委员提起申请，要求美国政府对中国出口到美国的太阳能光伏电池和组件进行反倾销和反补贴，并采取贸易限制措施。
李俊峰称，此次提出的双反的是美国一小部分企业，除solarworld外，其余六家企业均匿名提出双反申请。
李俊峰介绍，美国对反补贴诉讼的立案门槛很低，提出诉讼的公司个数或产量超过国内总量的四分之一即可立案。此次双反诉讼动用美国国内法律，不同于301，因此将不会通过wto解决贸易争端， 由于美国、欧洲没有承认中国的市场国家地位，中国企业遭遇双反时往往处于劣势而难以胜诉。
在当天召开的中美合作论坛上，彭博新能源财经中国研究部主管应俊表示，此次双反申诉范围排除了太阳能薄膜产品和企业，以及聚光太阳能发电产品和企业，仅针对中国产的太阳能光伏电池和组件征收100%的关税，如果立案成功的话中国售卖到美国的电池和组件价格将会翻倍。
应俊透露，美国政府会忽略开发商和用户受益于低价电池和组件的事实，而增加就业，促进经济发展，能源安全性，对环境友好等益处，也不会被考虑。
李俊峰表示，目前可再生能源委已展开游说，试图通过与first solar等美国大型太阳能企业，以及欧洲光伏协会、美国太阳工业联盟等行业组织沟通，来影响美国政府不动用该法。
“如果一旦立案，不仅中国企业的利益受损，美国企业及美国投资者的利益同样受损。”他说，“最好的结果就是不去立案，这要看美国政府的态度和中国政府是否采取强反制措施。”
中国光伏产业发表声明，反对美企“双反”申请;国家能源局官员首次表态，“双反”对美国的影响远超中国
中国的四家可再生能源相关协会今天代表中国光伏产业发表声明称，启动“双反”将损害美国公共利益及全球福祉，他们要求美国政府考虑不发起“双反”，要求solarworld及其声称支持其“双反”申请的其他公司主动撤回不恰当的申请。
10月19日，solarworld和其他几家美国太阳能电池生产企业向美国商务部和美国国际贸易委员会提起申请，要求美国政府对中国出口到美国的太阳能光伏电池进行反倾销和反补贴，并采取贸易限制措施。11月1日，中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会、中国可再生能源学会光伏专业委员会、中国可再生能源学会产业工作委员会和中国光伏产业联盟代表中国光伏产业对此表示反对，并进一步敦促中国光伏生产企业紧密合作，积极应诉此次不合理的“双反”申请，付出一切努力以保护中国光伏生产企业的合法权利和利益。
四家协会的声明称，为生产光伏产品，中国每年从美国进口20多亿美元的多晶硅、eva、浆料等原材料。中国生产企业在2010年从美国进口的设备及支付的技术转让费不少于30亿美元。中国光伏电池和组件对美出口也为美国下游产业(尤其是光伏发电安装业)的发展做出了重要贡献。这些活动都为美国创造了大量就业岗位。
此外，中国光伏产业的发展推动了全球光伏产业供应链的发展。全球多晶硅?光伏电池生产的关键原料 产量从2004年的不足2万吨，增加到2010年的16万吨，光伏电池及面板的产量从不足2gw增长到20gw，光伏电池板的安装量从不到1gw增加到17gw。在全产业链技术进步和成本下降的推动下，光伏电池板的价格有了较大幅度的下降。
四家协会预计，2011年全球光伏发电市场规模将比2010年增长40%以上，扩大至2009年的三倍，积极扩大光伏发电市场仍是全球共识。虽然光伏发电市场规模在扩大，但是一些投资者对机会存在误判。某些光伏企业经营状况陷入困境的主要原因是激励因素削减、投资决策不合理及缺乏产业规模。一些企业和技术逐步落后并被淘汰是市场经济的客观规律。
声明称，如果启动“双反”，美国光伏能源的成本将大幅增长;光伏能源市场将会萎缩，美国政府通过光伏能源市场的增长扩大就业的目标将会落空;由于缺乏竞争产品，美国光伏能源开发商的利益将大大受损。
声明表示：“光伏电池‘双反’申请与发展并扩大可再生能源的全球呼声背道而驰，‘双反’将在满足申请企业一人之利的同时，损害很多人的利益。”
又讯 国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏1日下午表示，如果美国对“双反”立案，进而实施反倾销措施，美国太阳能产业规模化发展将至少延后五年，而对中国的太阳能发电产业没有实质性影响。
梁志鹏是在一场中美合作研讨会召开后的酒会上作上述表示的。这是近期美国光伏企业针对中国联合发起反倾销、反补贴申诉以来，中国国家能源局首次就该问题公开发布看法。
梁志鹏说：“对美国而言，‘双反’将把中国制造的太阳能电池阻止在美国市场之外，美国将重新回到高成本太阳能电池时代。那样的电价水平对太阳能产业而言，是不可持续的。对中国而言，‘双反’可能导致中国太阳能产业短期内出口大量减少，但是中国的太阳能发电成本不会因为美国的反倾销措施而上升，因为中国在国内推广太阳能的条件未来只会越来越好。”
梁志鹏表示，按照目前中国光伏发电的价格水平和今后五年的发展规划，未来每年将有3gw的国内市场。只要中国的太阳能发电成本能再有阶梯下降，比如达到7毛钱以内，中国太阳能产业的发展规模将会和现在的风电一样。
“如果美国采取贸易保护，中国的个别企业可能会受影响，但对整个太阳能产业影响不大;而美国可能保护了个别企业的暂时利益，但最终可能将损失自己的产业，个别企业的利益仍无法保障。”梁志鹏说。
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